FPオフィスKは、名古屋市の独立系ファイナンシャルプランニング事務所です。
電話でのご相談ご予約・お問い合わせはTEL.052-700-5307
〒450-0003 名古屋市中村区名駅南1-18-11
当FP事務所は、資産運用や生命保険設計、不動産有効活用
そして相続対策等のプランニングを専門に行っております
皆さんは、家計や資産運用について安心できる相談相手をお持ちですか？
資産運用や生命保険のことは、銀行窓口や証券・保険会社の営業担当者に相談すれば。本当に良いアドバイスを受けられるでしょうか？
金融機関の目的は、投資信託をはじめとする金融商品を販売して手数料を得ること。実際には、顧客のライフプランや目的に基づいた運用プランや商品が提案されないケースが多いでしょう。そこで、金融機関に所属していない独立系ファイナンシャルプランナーにご相談されることをお勧め致します。常に、相談者の立場で、資産運用や保険設計、また家計管理全般について、プラン作成から具体的な商品選択、そしてアフターフォローまでをトータルにサポートできるのは独立系FPだけです。
皆さんにとって大切なことは、単に有利な金融商品を選ぶことより、資産運用や保険設計について信頼と安心のできる相談相手を得ることではないでしょうか。
当FP事務所代表は、日本FP協会認定CFP®資格を保有しております。
CFP®、Certified Financial Planner®およびサーティファイドファイナンシャルプランナーは、米国外においてFinancial Planning Standards Boad Ltd.(FPSB)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。
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PROFILE
事務所代表の紹介
完山 芳男 kanyama yoshio
◆経歴◆
慶応義塾大学商学部卒業。大手自動車メーカーや外資系企業等の経理財務部勤務を経て、カリフォルニア大学バークレーへ1年間留学し、ファイナンスを履修。帰国後、米系・欧州系企業において経理責任者を務める。その後、2004年愛知県名古屋市にて、独立系FPとして事務所を開所し現在に至る。
◆保有資格◆
米国公認会計士(ハワイ州)
日本FP協認定CFP(国際上級資格)
1級ファイナンシャルプランニング技能士(国家資格)
◆FP専門分野◆
ライフプランニング・金融資産設計・生命保険見直し・相続対策・不動産有効活用
◆活動歴◆
相談案件数は延べ500件以上
証券会社・銀行等での資産運用セミナー講師を年間100回程度務める
事務所を名古屋市東区泉から中村区名駅南へ移転致しました。