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Last update 2009/5/30

マネープランの"強化"書
更新!!


お気軽に、電話やメールでお問合せを!電話での相談も随時受付中!
主に、下記のようなご相談テーマを専門に取り扱っております。

長期にわたる超低金利にうんざりして、株式投資や外貨での運用を始めたいが、リスクをともなう金融商品は始めてなので不安だ!
お試し資産運用相談(無料)・・・・詳しくは下記の事務所案内をご覧下さい。
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1,000万円以上の資金の預け替え先・運用先に迷っている。金融機関から勧められる金融商品について、セカンドオピニオンや判断基準をもらいたい!まとまった資金の運用のため、海外投資・オフショアファンドに興味がある!長引く金融危機・世界同時株安の中、資産保全を含めた金融資産管理(ポートフォリオ)全般について、専門家の助言がほしい!
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家計の無駄を徹底的になくしたい!家計簿はつけているが、収支管理がうまくできない!

子供が生まれたので、早いうちから教育資金の準備をしたいのですが、学資保険って本当に有利なの? 
※ゼロ金利の状況下では、ほとんどの「学資保険」「こども保険」は元本割れです。つまり、払込保険料の総額より受取れる給付金・満期金が少ないケースが多いです。生命保険を上手に活用した教育費用準備とは・・・

"生命保険の見直し"をしたいが、保険営業職員の言いなりでは不安だ!そもそも必要保障額がいくらか知りたい!万一の保障は大切だが、保険料負担もできたら軽くしたい!現在加入している医療保険が十分かどうかを知りたい。
お試し生命保険診断を実施中!詳細はクリック!

住宅購入をしたいが、金利情勢やローン返済負担などが不安だ!

公的年金だけでは不安で、老後の生活資金を自助努力で確保したい!銀行の窓口で、変額年金保険や投資信託を勧められたが、老後の備えとして有利で確かな運用かどうか?

未利用・低利用の土地の有効活用をしたいが、信用できるアドバイザーが欲しい!将来を考えて家賃収入が見込めるアパート経営に興味があるが、資金計画や大きな借入が不安だ!
※ハウスメーカーや住宅賃貸会社による「家賃保証があるからアパート経営は長期で安心な不動産活用です」という提案(宣伝!)を鵜呑みにしてませんか?

当FP事務所の手がけた時間貸し駐車場プランのパートナー

株・債券以外の不動産投資や代替・オールタナティブ投資のアドバイスを希望。さらには、将来、プライベートバンクとの取引を検討されている方。

有効な相続税対策を中立・公正な立場からサポート・助言してほしい!将来子供達の間で遺産分割争いが起きるのではないかと心配なので遺言書の作成を検討している方。



当FP事務所は、お客様から伺った個人情報や、お預かりした資料・書類等を厳重に管理し、ご承諾を頂かない限り、第三者へ開示することは一切ありません。あらかじめ、ご面談時に守秘義務に関する覚書を署名の上、お渡し致します。


各種FP・ライフプラン関連セミナーを定期的に開催する予定です。(随時このサイトで告知いたします。) また皆様の個別相談(平日だけでなく、土日・祝祭日もご自宅へ訪問致します)や、お問い合わせを随時、お受け致します。
ご相談の御依頼・ご連絡は、e-mail もしくはお電話でお願い致します。また、詳しい事務所案内や料金に関する資料をご郵送致しますので、お気軽にご連絡下さい。

「あなたのマネー&資産アドバイザー」 独立系FP事務所 FPオフィスK
Tel. 052-962-3171
受付時間・・・平日AM10:00-PM7:00、土日・祝日AM11:00-PM5:00
※土日・祝日にも、ご相談をお受け致しております。お気軽にお問い合わせ下さい。
※当事務所は、生命保険相談に加えて、海外ファンド運用や不動産投資・不動産有効活用プラン提案実績が豊富です。
「お試し資産運用相談」は初回相談(30分程度)に限り、電話や面談にて無料でお受けします。
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皆さんは家計や資産運用について安心できる相談相手をお持ちですか? 資金運用や生命保険の事は、銀行や証券会社窓口や保険会社に相談すれば、本当に良いアドバイスが受けられるでしょうか?

◆独立系FPとは? 以前に比べて、最近の金融機関の窓口・担当者は、比較的時間をかけて相談に乗ってくれるようです。 でも、彼らの目的はあくまでも株・債券や投資信託等といった個別の金融商品を販売し手数料を取ること。 実際、お客様のライフプランに基づいた運用プランや商品が提案されることはまれで、販売手数料を得るために、特定の金融商品を販売するケースが多いでしょう。 そこで、金融機関に所属していない独立系ファイナンシャルプランナー・FPに相談されることをお勧め致します。常にお客様の立場で、資産運用や生命保険設計、また家計全般について、プラン作成から、具体的な商品選択およびフォローアップまでをトータルにサポートする個人金融の専門家です。 

◆今、皆さんにとって大切なこと
金融商品や保険商品を選ぶことより、あなた自身の資産運用や家計・生命保険について信頼・安心ができる相談相手を選ぶことが大切です。 ファイナンシャルプランニング事務所・FPオフィスKは、名古屋市東区泉で開業しております。 名古屋市・三河地区をはじめとして、三重・岐阜県にお住まいの方々のお金に関するあらゆる悩み事の相談を承ります。
 

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