Service Fee サービス料金
有料相談に抵抗を感じられる方々へ・・・金融機関や保険会社では表面上、相談料はかかりませんが、彼らは販売側に有利な金融商品・保険を強くすすめるために、商品のメリットのみを強調し、デメリットについて十分な説明をしないケースが多いのが実情です。 皆様が、ご自身にとって最適な商品を選ぶことができ、また購入後・加入後のアフターフォローを期待されるのであれば、有料での相談サービスをご利用された方が、中長期的にみて、費用対効果が大きいと、当FP事務所は考えます。
ご相談を申し込まれる前に、まずはメール・お電話でお気軽にお問い合わせ下さい。
個別面談サービス
個別面談は、原則として、FPオフィスKの事務所(名古屋オフィスもしくは、岡崎オフィス)までお越しいただき、直接お会いしてのサービスとなりますが、土日・祝日にご相談をご希望の方には、ご自宅へ出張するサービスも請けたまわっております。e-mailもしくは、お電話(052-962-3171)で直接お問い合わせ・お申し込み下さい。
サービス料金案内(全て税込となっております)
初回面談(90分程度) 8,000円 ※資産運用相談に関する初回面談は 5,000円(30分の無料相談時間を含むため)
基本相談料 10,500円/2時間 (情報収集・資料作成などの作業負荷が大きい場合は別途見積もります)
出張料 ご自宅へお伺いしてご相談をお受けする場合は、交通費名目の実費を頂きます。
個別案件相談 (1〜2回の面談を原則とさせて頂きます。)
| 相談内容 | 料金 |
| 1.貯蓄及び、資産運用 | 21,000円 |
| 2.住宅取得・ローン対策 | 21,000円 |
| 3.子育て・教育資金準備 | 10,500円 |
| 4.公的年金額の算出・自分年金作り | 10,500円 |
| 5.保険契約の見直し・新規加入の手続き | 21,000円 |
| 6.家計費チェック | 10,500円 |
| 7.税金・申告 | ご相談 |
| 8.相続・贈与 | ご相談 |
| 9.不動産の有効活用 | ご相談 |
年間顧問契約 以下のサービスが含まれます。
| 相談内容 | 料金 |
| 生涯のライフプラン作成 | 63,000円〜 |
| プラン実行サポート | |
| 上記の個別案件相談 1〜6 |
オンラインサービス
E-mailやFAX(電話)を介してのサービスですので、名古屋市周辺・西三河地区以外の地域の方もご利用頂けます。
サービス料金案内(全て税込となっております)
| 相談内容 | 料金 |
| 1.限定された相談案件に対する提案アドバイス | 5,250円 |
| 2.保険見直しアドバイス*注 | 5,250円 |
| 3.貯蓄やライフプランに関する一般的な質問 | 無料 (初回) |
*注1・・・相談内容を事前に、E-mailか電話にてお伝え頂きます。
*注2・・・保険の見直しアドバイスについては、現在ご加入の生命保険証券のコピーをご提出頂きます。
*注3・・・必要保障額の算出・保険プラン作成等は別途料金をお見積もり致します。
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