Voice from Clients 相談依頼者からの声
ご相談を受けた方からのフィードバックををご紹介致します。プランバシー保護の観点から、相談者ご本人を確定する情報等は伏せてあります。ご紹介した方々とは、年間顧問契約を締結しており、複数回の面談を通じて、生涯資金収支表(キャッシュフロー表)作成やプラン提案・実行支援を行っております。


医師39歳・男性　名古屋市在住 2005/11
現在、大学病院で勤務医をしてして、専業主婦の妻と2人暮らしです。収入は安定しておりますが、将来の医院開業の資金準備や万一の際の保障に関して不安を持っておりました。FPオフィスKからのアドバイスを頂き、今まで無関心でいた生命保険契約や、長期的な資産運用の重要性を痛感致しました。仕事に終われる毎日ですが、マネーに関するかかりつけのホームドクターを持つ安心感は非常に頼もしいと医師の立場からも実感しております。


女性61歳　尾張旭市在住　2006/1
5年前に主人に先立たれ、老後の資金プランについて不安を感じておりました。子供たちは既に独立した家庭を持っておりますが、今後ある程度の資金援助も必要ですし、現在の住まいのリフォームや高齢の母親の介護について考えると、財産や相続について安心できるアドバイザーが必要でした。今まで株や投信など、ある程度の資産運用はしておりましたが、証券会社や保険会社のいいなりでしたので、しっかりとしたライフプランに基づき、リスクとリターンを考えた商品選びを、FPオフィスKにサポートを頂きながら行っていきたいです。


女性40歳　半田市在住　2005/12
年末に主人の定期保険の更新時期をむかえて、とても悩んでおりました。保険会社の営業職員からは契約の転換等のプランをすすめられましたが、保険料のアップを抑えられる利点のみで納得のいく説明がなく、信頼できる相談相手を探しておりました。インターネットで保険の見直し情報を検索しておりましたところ、偶然にも名古屋市で開業しているFPオフィスKのサイトにめぐりあいました。相談は有料でしたが、必要保障額の算出やライフプランを踏まえた保険選びの手順、そして各種保険会社の商品のメリット・デメリットを変わりやすく比較して説明・アドバイスをうけられましたので、相談料以上の価値がありました。生命保険の加入や見直しは、自社商品のセールにこだわる保険会社ではなく、独立系のFPに相談するのが一番だと実感しました。