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子供の誕生を期に、現在加入している保険の見直し相談(30歳代夫婦)
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子供への住宅取得資金贈与(61歳男性)
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老後の医療保障が不安です。適切な医療保険の選び方は?(45歳主婦)
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土地有効活用と相続対策(65歳男性)
公的年金の受給額試算と老後生活対策(29歳女性)
Case Example 相談事例
最近、ご相談を受けた事例を紹介致します。プランバシー保護の観点から、数値や情報等は適宜、変更しております。 実際のご提案は、数度の面談を通じてご相談者から詳しい状況を伺い、必要な資料を頂いた上で、提案書の作成を致します。